Компания «Weir Group PLC» («Веир» или «Группа») заключила соглашение о продаже своего подразделения «Flow Control» компании «First Reserve», ведущей глобальной частной инвестиционной компании, специализирующейся исключительно в секторе энергетики. Стоимость договора составляет 275 млн фунтов стерлингов наличными с корректировкой на оборотный капитал и задолженности на момент закрытия сделки. Сделка должна быть одобрена регулирующими органами. Завершение сделки ожидается во 2-м квартале 2019 года.

Подразделение «Flow Control» специализируется на поставке высокотехнологичных насосов, задвижек и других устройств для энергетики, промышленных предприятий и нефтегазовой отрасли. О намерении продать это подразделение впервые было объявлено 19 апреля 2018 года вместе с приобретением корпорации «ESCO», которое укрепило лидирующую позицию компании «Веир» на мировом рынке горнодобывающей отрасли. После формального завершения этой сделки более 80% доходов компании «Веир» будут поступать от привлекательного сектора горнодобывающей сферы, ориентированного на послепродажное обслуживание, а также от добывающих предприятий нефтегазовой отрасли.

Джон Стэнтон (Jon Stanton) исполнительный директор группы «Веир» отметил:

«Мы рады объявить о продаже подразделения «Flow Control» компании «First Reserve». Это превосходное бизнес-подразделение с замечательными сотрудниками. Я хотел бы поблагодарить этот коллектив за многолетний вклад в деятельность Группы и за преданную работу в процессе продажи.

Решение о продаже подразделения «Flow Control» является частью недавней трансформации портфеля компании «Веир». Теперь наша деятельность ориентирована на сферу, в которой, опираясь на сильные глобальные позиции на рынках горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, мы можем в долгосрочной перспективе сформировать максимальную ценность».

Джефф Квейк (Jeff Quake) и Нил Хартли (Neil Hartley), управляющие директора компании «First Reserve», прокомментировали:

«First Reserve» обладает богатым опытом формирования ценности для наших инвесторов в сфере управления потоками, и мы рады заключить сделку с компанией «Веир». С нашей точки зрения, «Flow Control» представляет собой привлекательную платформу для роста в фрагментированном секторе, где ведут деятельность всемирно признанные бренды, ориентированные на высокоприбыльный рынок запчастей и послепродажного обслуживания, и доказавшие свою устойчивость в различных экономических условиях. Мы с нетерпением ожидаем возможности поддержать Дэвида Паради и его коллектив талантливых руководителей в органическом росте и расширении платформы, чтобы повысить ценность этого бизнеса в интересах наших инвесторов».

После завершения сделки продолжать управление подразделением «Flow Control» будет его президент Дэвид Паради (David Paradis) и его коллектив. Дэвид Паради прокомментировал:

«Flow Control» предлагает высококачественную продукцию и услуги, критически важные для безопасной работы наших заказчиков, занимающихся транспортировкой, переработкой и сбытом материалов, а также ведущих деятельность в коммунальной сфере и промышленности. Мы поддерживаем тесные долгосрочные отношения с заказчиками и гордимся инновациями, которые ставят клиента на первое место. Мы благодарим группу «Веир» за ее поддержку на протяжении многих лет и будем рады сотрудничеству с компанией «First Reserve» в следующей главе нашей истории. Стремясь развивать международную деятельность, мы с нетерпением ждем возможности воспользоваться опытом компании «First Reserve» в секторе управления потоком».

Сделка подлежит стандартным одобрениям регулирующих органов.

За компанией «Веир» сохраняются британские пенсионные обязательства в отношении сотрудников «Flow Control». Было достигнуто соответствующее соглашение с поручителями о внесении 4 млн. фунтов стерлингов в качестве единовременного взноса из доходов от продажи в британскую систему социальных льгот Группы, которая была закрыта для последующего начисления в 2015 году. Кроме того, некоторые дочерние компании группы «Веир» в США в рамках имеющегося страхового покрытия будут принимать средства подразделения «Flow Control», связанные с воздействием асбеста. Компания «First Reserve» получит соответствующую компенсацию. Выручка от сделки будет использована для корпоративных целей, в том числе снижения кредитного плеча и финансирования будущих инвестиций в развитие наших основных платформ.

Не прошедшие аудит годовые финансовые результаты подразделения «Flow Control» за период до 31 декабря 2018 г. составили 23 млн фунтов стерлингов прибыли до налогообложения исходя из амортизации нематериальных активов без учета исключительных статей расходов. По состоянию на 31 декабря 2018 года общая сумма активов составила 394 млн фунтов стерлингов после того, как Группой были признаны исключительные расходы в размере 45 млн фунтов стерлингов, чтобы отразить справедливую стоимость бизнеса с учетом затрат на осуществление сделки, включая расходы на отделение и трансфертную стоимость пенсионных и других обязательств.

В соответствии с британскими листинговыми правилами данная сделка представляет собой транзакцию класса 2.

27 февраля 2019 года группа «Веир» объявит свои годовые финансовые результаты за период до 31 декабря 2018 года. Согласно отчету деятельность подразделения «Flow Control» прекращена с 19 апреля 2018 года.