Компания «Weir Group PLC» («Веир» или «Группа») заключила соглашение о денежной продаже своего подразделения «Oil & Gas» корпорации Caterpillar Inc. за 405 млн долл. США (314 млн фунтов стерлингов)¹ с корректировкой на оборотный капитал и задолженности на момент закрытия сделки («Транзакция»).

Это соглашение было заключено после того, как в феврале 2020 года было объявлено, что компания «Веир» намерена до максимума повысить ценность своего нефтегазового подразделения в рамках стратегии, предусматривающей концентрацию на передовых технологиях для горнодобывающей отрасли.

Компания «Веир» концентрируется на передовых технологиях для горнодобывающей отрасли

Ориентация на привлекательные рынки, подкрепленные глобальными демографическими тенденциями, переходом общества к минимальному уровню выбросов углерода и внедрением новых технологий в горнодобывающей отрасли
Дифференцированное послепродажное, технологическое и сервисное обслуживание с подтвержденной стабильностью доходов и генерированием значительного объема денежных средств на протяжении всей деятельности
Стратегическое намерение занять лидирующие позиции в цепочке перемещения материалов в горнодобывающей промышленности: от добычи до обогащения и складирования хвостов
Улучшение балансовой отчетности для повышения гибкости инвестиций в будущие возможности роста

Особенности транзакции Превосходный результат для всех заинтересованных сторон

Соглашение о продаже подразделения Oil & Gas корпорации Caterpillar Inc. за 405 млн долл. США (314 млн фунтов стерлингов)¹
Чистый доход для снижения кредитного плеча Группы; предполагаемая чистая задолженность/прибыль до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений на 30 июня 2020 года: 1,9x
Сделка позволяет компании «Веир» в среднесрочной перспективе получить налоговую льготу на сумму 70 млн долл. США
Сделка подлежит утверждению акционерами «Веир»; циркуляр класса 1 должен быть опубликован в надлежащем порядке
Завершение ожидается к концу 2020 года при условии нормального одобрения надзорными органами

Йон Стэнтон (Jon Stanton), исполнительный директор группы «Веир» сообщил:

«Мы рады тому, что достигли соглашения, которое определило новый дом для подразделения Oil & Gas, повысив ценность нашего предприятия для заинтересованных сторон. Наряду с предыдущей продажей подразделения Flow Control и приобретением компании ESCO, это очередной важный шаг на пути преобразования Группы в специализированное предприятие, ориентированное на поставку передовых технологий для горнодобывающей отрасли.

Это означает, что компания «Веир» прекрасно подготовлена к долгосрочным структурным демографическим тенденциям и реакции общества на изменение климата, которые повысят спрос на основные металлы, а также их рациональное и эффективное производство. От нас потребуются инновационные решения и тесные деловые отношения с заказчиками – именно они определят образ компании «Веир». Мы с восхищением ожидаем развития нашей деятельности в будущем».

Джо Крид (Joe Creed), вице-президент нефтегазового и морского подразделения компании Caterpillar, сказал:

«Объединив хорошо себя зарекомендовавший ассортимент насосного оборудования и средств контроля давления Weir Oil & Gas с двигателями и трансмиссиями Cat, мы можем предложить заказчикам решения с дополнительной ценностью. В результате этого приобретения мы сможем представить одну из наиболее широких линеек продукции для обслуживания скважин».

Будучи сделкой класса 1, эта продажа должна быть одобрена акционерами компании «Веир» с надлежащей публикацией в циркуляре, в том числе с объявлением времени Общего собрания. Теперь подразделение Oil & Gas будет классифицировано как подготовленное к продаже, также будет сообщено о прекращении его деятельности.