Acquisition d’ESCO, leader mondial sur le marché des outils d’attaque du sol (GET) pour l'exploitation à ciel ouvert

Weir a conclu un accord contraignant pour acquérir ESCO Corporation (« ESCO »), une entreprise américaine dont le siège social se situe à Portland, dans l’Oregon, pour une valeur de 1,051 milliard de dollars et une valeur d'entreprise estimée à 1,285 milliard de dollars. ESCO est le leader mondial sur le marché des outils d’attaque minière de précision pour l'exploitation minière à ciel ouvert et pour la construction.

ESCO est une entreprise mondiale qui compte 10 sites de fabrication, 6 fonderies et 22 centres de services et d’approvisionnement dans 19 pays à travers le monde. Le cœur de son activité se situe en Amérique du Nord qui représente 52 % de son chiffre d’affaires. À titre de comparaison, le réseau d’entretien des équipements de minéraux inégalé de Weir à travers le monde compte une centaine de centres de service qui assurent une présence de proximité pour chaque exploitation minière importante dans le monde. Présent dans plus de 42 pays et couvrant toutes les régions principales, Weir Minerals réalise seulement 22 % de son chiffre d’affaires en Amérique du Nord.

L’utilisation du réseau mondial de Weir augmentera de manière significative le nombre de relations client directes qui s'offriront à ESCO. L’activité d’ESCO permettra à son tour de soutenir l’offre en constante évolution de Weir en matière de comminution avec une meilleure empreinte et un réseau de revendeurs en Amérique du Nord qui représente une véritable opportunité pour le portefeuille de concasseurs de Weir.

ESCO accélérera le développement du portefeuille de Weir grâce à l’augmentation du nombre d’opportunités de la division Minéraux sur le marché de la rechange. L’entreprise conçoit et fabrique des outils d’attaque minière de haute qualité utilisés principalement pour l'exploitation minière à ciel ouvert, un tiers des revenus d’ESCO provenant du secteur de la construction. Les outils d’attaque minière d’ESCO comprennent des pièces d’usure de pointe comme les dents, les boucliers, les adaptateurs, les lames et les systèmes de verrouillage installés sur les systèmes de lèvres d’équipements miniers essentiels à leur mission. L’entreprise a choisi de se concentrer sur ses points forts dans les outils d’attaque minière et a cédé et mis fin à un grand nombre de d'activités secondaires au cours des 5 dernières années.

Les clients d’ESCO comprennent les principales entreprises minières dans le monde, les produits ESCO étant installés sur environ 40 % des grandes machines à moteur primaire. Les outils d’attaque minière d’ESCO durent en général plus longtemps que les produits concurrents, leur entretien et leur remplacement étant également plus faciles. Le système de lèvre innovant Nemisys® et le système de dents pour exploitation minière Ultralok® sont plus fiables, améliorent la durée de vie et réduisent les temps d’arrêt.

ESCO est une entreprise familiale vieille de 105 ans qui partage les valeurs et les priorités de Weir. Elle a acquis une position dominante en proposant toujours des produits de haute qualité à ses clients, soutenus par les innovations qui a conduit au dépôt de près de 1 800 brevets ainsi que le développement d’un centre d’innovation de classe mondiale à Portland. Au cours des trois derniers mois, Weir a eu un accès étendu à l’équipe dirigeante d’ESCO à ses sites et à ses actionnaires dans le cadre d’un processus de collaboration avancée. La prise en compte des capitaux propres permettra aux actionnaires d’ESCO de profiter de la réussite de nos deux entreprises et l’équipe d’excellente qualité et durable d’ESCO rejoindra Weir.

L’acquisition a été approuvée par le conseil d’administration de Weir est n’est pas soumise à l’approbation des actionnaires de Weir. La transaction devrait être finalisée au début du troisième trimestre 2018.